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    盘后观察|玉米真的凉了吗?苹果还能红几天?

    2018-11-15| 关键词: | 查看: 46

    中信建投期货上海世纪大道营业部为您整理上传盘后观察|玉米真的凉了吗?苹果还能红几天?详细如下:

    一、期货品种资金流向

    盘后观察|玉米真的凉了吗?苹果还能红几天-中信建投期货上海世纪大道营业部


    今日农产品期货市场资金流出为主,玉米、苹果、棕榈油市场有部分资金流入,粕类、棉花、豆油市场有部分资金流出。

    二、盘后观察

    【豆粕】

    今日连粕继续弱势下探,M01合约收跌1.07%,报收于3054元/吨;沿海豆粕价格集中在3170-3280元/吨一线,较昨日跌20-50元/吨(其中天津3200,山东3170-3220,江苏3180-3250,东莞3200-3230,广西地区3280)。目前市场预期月底的中美和谈或将出现转机,美豆维持偏强整理走势,国内豆粕市场承压弱势回落,但若预期被证伪,美豆将重回低位弱势走势,国内连粕01合约将止跌企稳,建议M01调整不宜过分追空,前期获利空单可在3060下方批量止盈。


    【油脂:反弹力度较弱】

    油脂在经历连日下跌后小幅反弹,但力度较弱。中国书面回应美国贸易改革要求的报道致连粕下跌,但对油脂利空有限。油脂的利空主要来源于产地棕榈油及国内豆油累库存压力。原油期货大跌带动下BMD基准毛棕榈油三年来首度跌穿2000马币,下方空间被打开。当前市场对年内油脂看法仍偏悲观,昨日的油脂油料大会上分析师认为当前棕榈油产地库存压力顶峰尚未到来,年底或升至800万吨高位。盘面大跌致下游观望情绪较重,上周豆油库存小降主要由压榨减少导致,油脂自身向上驱动明显不足,原油大跌更增添其空头氛围。预计近期油脂弱势格局难改,抄底仍需等待时机。

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    【鸡蛋:现货涨跌互现,期市逢高止盈】

    鸡蛋现货价格依然保持稳定,局部地区有微幅涨跌 。北京销区价格维持在4.15元/斤的水平,上海4.29元/斤。产区方面也基本维持稳定,部分地区小幅调整,山东曹县4.00元/斤,泗水4.1元/斤。销区到货不多,走货尚可,产区货源增加,内销一般。进入冬季,市场对于动物蛋白的需求增长迅速,加上节日的临近,备货需求也逐步凸显,后市蛋价仍有较好支撑。

    盘面上方前高继续压制,但现货价格较高,对期货形成支撑,操作上,关注01合约向上突破的可能性,压力较大情况下,建议多单可逐步逢高止盈。1905合约暂行观望。


    【苹果:面临压力,空仓为主】

    苹果注册仓单数量持续增长,对近月合约的上涨空间形成压制,近远月差价拉开之后,远月合约向上动力也被牵制。仓单成本按照此前的收购成本来计算,并不会大幅高于盘面,反而对盘面形成压制。上周复检结果出炉,13张仓单2张不合格,1810合约总共复检19张仓单,3张不合格,不合格比例不高。加上郑商所发布调高苹果期货1901合约交易保证金的通知,或将迫使部分资金离场,进一步加剧盘面波动。 操作上,建议空仓为主,仍希望继续持有仓位的投资者可以转向远月。


    【玉米:盘面连续下行 现货依然坚挺】

    玉米01合约震荡下行,跌21元收于1880元/吨,持仓变化不大,05合约跌25元收于1965元/吨,今日玉米现货价格稳定,深加工收购局部小幅上涨。近日东北大部分地区的雨雪天气对于贸易物流有一定影响,环保趋严使得部分地区烘干塔受限,新粮有一定霉变风险。随着上量加快,华北企业部分小幅下调收购价,但企业库存仍低,降价幅度有限。港口目前价格坚挺,据悉仍以陈粮为主,南方销区价格稳定,猪瘟影响仍在,但四季度消费旺季,养殖户采购稳定。近期期货盘面波动较大,多空产生分歧,中美谈判顾虑引发了市场对开发玉米进口的猜想。我们认为玉米目前基本面上没有大的做空理由,玉米成本上涨抬升了整个底部价格,深加工需求的上涨对价格形成支撑。玉米涨至高位,盘面上有技术调整的需要,但不宜看得过空。操作上可关注远月合约,05合约在1950一线附近可尝试做多,注意止损 。

     

    【淀粉:跟随玉米下行 关注环保因素】

    淀粉01跟随玉米价格震荡下行,跌23元收于2370附近,目前的高市场价位抑制近期签单,下游采购企业多处于观望中,但淀粉企业库存仍低,年底环保要求严格或致开机率下滑,有消息称山东部分企业将限产。且原料玉米整体底部抬升支撑较强,企业有挺价意愿,大幅回调可能性小,继续关注开机率情况和环保政策。操作上空仓以观望为主,等待入场机会 。


    【白糖】

    郑糖905合约收涨,增仓2542手,总持仓量为31.3万手。从产量预估来看,本榨季延续增产,同时外糖价格面临回调,进口、走私利润空间有所释放,继续制约白糖上行动力,建议继续看空新榨季糖价,但如果本榨季收购价调低,糖厂资金压力缓解,淡季挺价意愿偏强,下行空间有限。相比起单边做空,更建议做多1-5价差,或逢高在5000-5100附近沽空905合约。


    【棉花】

    郑棉震荡收高,减仓11290手,总持仓量为29.7万手。低廉的棉花价格可能带来纱厂和贸易商一定补货的需求,对棉花价格形成一定底部支撑。但现货疲软及资金压力必将引导轧花厂将目光投向期货市场,套保力量将抑制郑棉上行幅度,同时,下游服纺产业库存充裕,成交清淡,需求难有大的起色。建议901及905合约偏强震荡看待,高抛低吸操作。

    重要声明

    本报告中的信息均来源于公开可获得资料,中信建投期货力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要??突в悸潜颈ǜ嬷械娜魏我饧蚪ㄒ槭欠穹掀涮囟ㄗ纯?。

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